執筆者 飯塚
外資系コンサルティング企業にて企業の課題を生成AIをはじめとした先端技術で解決することに取り組む。これまでに多くのお客様の業務効率化プロジェクトを担当し、企業のDX推進を支援。
楽天証券は、投資初心者をサポートするために、ChatGPT搭載のAIチャットサービス『投資AIアシスタント（ベータ版）』を2023年7月に提供開始しました。この取り組みは、投資の知識習得や不安解消をサポートし、資産形成を長期的に支えることを目的としています。楽天独自のAIモデルとChatGPTを組み合わせたオリジナルAIを活用することで、利用者に合わせた投資情報や学習支援を提供しています。
生成AIの導入に関心が高まる一方で、「事例をどのように自社で活かしたら良いかわからない」「生成AIの知識が不足しており社内導入が難しい」と感じている企業も多いのではないでしょうか。そこで弊社では、このような課題を抱える企業様向けに、実践的なスキルを学べる「生成AI実践講座」を提供しています。
【導入の背景】
コロナ禍をきっかけに楽天証券の口座開設数が急増し、投資初心者の割合が拡大しました。しかし、初心者にとって投資の専門用語や知識のハードルが高く、継続的に学びながら投資を続けることが課題となっていました。この状況を受け、楽天証券では次のような目標を掲げました：
投資初心者が抱える不安や疑問を解消する環境を構築すること。
長期的な資産形成を支える情報提供の充実化。
利用者が学びやすい、親しみやすいサポート体制の確立。
【企業課題】
投資初心者のサポート不足
難解な投資用語や知識の壁により、初心者が投資を始めにくい状況がありました。
学習継続の促進
資産形成には長期的な学びが必要ですが、初心者が投資を学び続けられる仕組みが不足していました。
利用者の個別ニーズへの対応
投資スタイルやレベルに応じたパーソナライズされた情報提供が求められていました。
【解決策】
楽天証券は、楽天グループと共同開発した『投資AIアシスタント（ベータ版）』を導入し、以下のような取り組みを行いました：
AIチャットによる情報提供
ChatGPTを活用し、投資初心者に必要な基礎知識やレベルに応じた投資方法を提供。また、個々のニーズに合わせた投資記事の推薦も行い、学習支援を強化しました。
初心者でも利用しやすい設計
投資初心者が抱える疑問や不安をAIチャットが受け止め、簡単な言葉で回答。気軽に相談できる環境を整備しました。
先着順のベータ版提供
初期段階では利用者上限を設け、試験運用を実施。ユーザーからのフィードバックをもとに、サービス改善を進めています。
【まとめ】
楽天証券の『投資AIアシスタント（ベータ版）』は、投資初心者の不安や課題を解消し、資産形成を長期的に支える画期的な取り組みです。この事例は、AI技術を活用して顧客体験を向上させる好例といえるでしょう。今後も、ユーザーからのフィードバックを反映し、より使いやすいサービスとして進化していくことが期待されます。
【出典】
【LAUPHの生成AI実践講座でスモールスタートを実現】
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本講座では、導入事例で描かれる未来像をヒントにしながら、まずは「できるところから始める」アプローチを提案しています。たとえば、日々の業務における小さなタスクの効率化や、簡単なデータ整理から生成AIを試すことで、負担をかけずに効果を実感いただけます。
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講座の特長
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